M&AにおけるFA顧問 | MICC MIRAI 日本投资服务中心

M&Aディール（買収案件）の流れ＜買収側＞

STEP１. M&A戦略の立案

＜弊社フィナンシャル・アドバイザーの役割＞

・フィージビリティ・スタディ／業界・企業情報のリサーチ
・M&Aの目的や事業シナジーの明確化
・ターゲット候補企業のリストアップ

STEP２. ターゲット企業へのアプローチ

＜弊社フィナンシャル・アドバイザーの役割＞

・提案結果のフィードバック
・ターゲット企業とのシナジー効果の検討・アドバイス
・交渉ステージへの準備・アレンジメント

STEP３. 買収条件の協議・交渉

＜弊社フィナンシャル・アドバイザーの役割＞

・M&Aストラクチャや買収コストの初期的検討
・株式価値の算定
・基本合意書・意向表明書の作成サポート

STEP４. 買収監査（DD）の実施

＜弊社フィナンシャル・アドバイザーの役割＞

・DD各専門家の紹介・起用とコーディネーション
・DDキックオフミーティングの開催／調査スコープの明確化
・DD結果を踏まえての問題点や検討事項の抽出

STEP5. 買収条件の協議・決定

＜弊社フィナンシャル・アドバイザーの役割＞

・買収条件への反映・修正等のアドバイス
・相手方（FA・対象会社）との条件交渉・協議
・買収資金の調達アドバイス／ファイナンス先の紹介

STEP6. 契約締結・クロージング

＜弊社フィナンシャル・アドバイザーの役割＞

・プレスリリース・IR手続きの実務サポート
・最終契約書の作成（他クロージング手続に必要な書類含む）
・ポストM&Aにおけるアドバイス（会計・税務面／内部統制／海外親会社の対応など）

サービスについて